इस लेख का एक संस्करण पहली बार CNBC के इनसाइड वेल्थ न्यूज़लैटर में रॉबर्ट फ्रैंक के साथ दिखाई दिया, जो उच्च नेट वर्थ इन्वेस्टर और कंज्यूमर के लिए एक साप्ताहिक गाइड है। भविष्य के संस्करणों को प्राप्त करने के लिए साइन अप करें, सीधे अपने इनबॉक्स पर। एलिजाबेथ लिली ने 2017 में अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट फर्म की शुरुआत की, जिससे तीन दशकों में एक सपना पूरा हुआ। एक इक्विटी विश्लेषक के रूप में काम करने वाले 20 के दशक के बाद से, उसने एक रचना नोटबुक के चारों ओर ले जाया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी भविष्य की फर्म क्या दिखती है और वित्तीय पावरहाउस से सबक को कम करती है जो उसने मूल्य निवेशक रॉबर्ट ब्रूस और टर्नअराउंड विशेषज्ञ जैक बर्न की तरह काम किया था। दो साल से भी कम समय के बाद, लिली ने एक प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद इसे छोड़ दिया, वह अपने एक ग्राहक से इनकार नहीं कर सकती थी। Pohlad परिवार, जिसे MLB के मिनेसोटा ट्विन्स के मालिकों के रूप में जाना जाता है, को अपने विशाल पोर्टफोलियो की देखरेख करने के लिए एक मुख्य निवेश अधिकारी की आवश्यकता थी, जो सार्वजनिक इक्विटी और हेल्थटेक और विनिर्माण में प्रत्यक्ष निवेशों को फैलाती है। लिली के पास एक परिवार के कार्यालय के लिए काम करने के लिए अपनी नई स्वतंत्रता को जाने देने के बारे में आरक्षण था, लेकिन उसने फैसला किया कि उसके क्षितिज को व्यापक बनाने के लायक था। “मैं स्मॉल-कैप पब्लिक इक्विटीज़ कर रहा था, और मैंने यह तौला कि मुझे जो कुछ भी सीखने को मिलेगा, निजी इक्विटी फंड, प्रत्यक्ष निवेश,” उसने कहा। “मैंने अपने आप से सोचा, ‘यह मेरे जीवन का एक बिंदु है जहां मुझे नहीं पता कि मैं कब फिर से इस अवसर को प्राप्त करूंगा।” “लिली उन महिलाओं की बढ़ती संख्या में से एक है जो प्रमुख पारिवारिक कार्यालयों के शीर्ष पर ले जा रही हैं – अमीर परिवारों के निजी निवेश हथियार। पिछली गर्मियों में, जेम्स डायसन ने जेन सिम्पसन को अपने परिवार के कार्यालय, वेयबोर्न के मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। 2022 में, अरबपति माइकल डेल और सर्गेई ब्रिन ने क्रमशः अपने परिवार के कार्यालयों के सीआईओ के रूप में एलिसा मॉल और मैरी यंग का नाम दिया। लिली ने कहा, “मैं सिर्फ महिला सीआईओ की संख्या पर आश्चर्यचकित हूं, और यह अद्भुत है।” “1985 में मैंने जहां व्यवसाय शुरू किया, वहां की तुलना में, एक बड़ा बदलाव आया है।” लिली ने कहा कि यह संभव है कि महिलाएं भूमिका में पनपती हैं क्योंकि महिला निवेशक, आम तौर पर बोलते हैं, अपने वित्तीय निर्णय लेने में अधिक रूढ़िवादी हैं। उन्होंने कहा कि परिवार के कार्यालयों में रोगी की पूंजी होती है, केवल तभी धन की तैनाती होती है जब सही अवसर उत्पन्न होते हैं और वर्षों के संदर्भ में प्रदर्शन को मापते हैं, न कि क्वार्टर। “मुझे लगता है कि यह स्वभाव की बात है, हो सकता है,” उसने कहा। “महिला निवेशक, यदि आप सभी अध्ययनों को देखते हैं, तो और भी अधिक-कील हैं, और उनके निवेश निर्णय कम आवेगी हैं।” बोटॉफ कंसल्टिंग के एक सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाएं पारिवारिक कार्यालयों में 29% कार्यकारी पदों पर हैं, जो कि कॉर्पोरेट अमेरिका और निजी इक्विटी जैसे वित्त क्षेत्रों से अधिक है। हालांकि, 433 सर्वेक्षण की गई फर्मों में से केवल 16% ने एक महिला सीआईओ होने की सूचना दी। CNBC के साथ बात करने वाली चार महिला CIO ने कहा कि उनके तंग-बुनना नेटवर्क के लिए जगह में जगह की कमी है। एस-क्यूबेड कैपिटल के सीआईओ मार्गो डॉयल, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में अन्य पारिवारिक कार्यालयों के लिए महिला सीआईओ और मेजबान डिनर और कॉकटेल घटनाओं के लिए एक व्हाट्सएप समूह का हिस्सा है। लेन ब्लावाटनिक के एक्सेस इंडस्ट्रीज के सीआईओ क्रिस्टिन गिल्बर्टसन ने परिवार के कार्यालय उद्योग को कॉलेजियम के रूप में वर्णित किया। “जब आप बाहरी प्रबंधकों को आवंटित कर रहे हैं, तो यह एक टीम का खेल है,” उसने कहा। “हम संदर्भ साझा करते हैं, हम अनुभव साझा करते हैं, हम एक दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं।” गिल्बर्टसन 2013 में ब्लावातिक के परिवार के कार्यालय में शामिल हो गए, जो कि पुरुष-प्रधान निक्स में अपना अधिकांश करियर बिताने के बाद: स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एंडोइंगिंग एंडोमेंट्स, साथ ही साथ विश्व बैंक में पेंशन निवेश का प्रबंधन और पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक सुधार पर काम कर रहे थे। “यह काफी ईमानदारी से है, मेरे करियर में कुछ समय में से एक है जहां मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मैं एक महिला हूं,” गिल्बर्टसन ने अपने समय के बारे में कहा। गिल्बर्टसन ने कहा कि वह अपने बंदोबस्ती के अनुभव के लिए मांगी गई थी। ब्लावातिक, एक निवेशक, जो वार्नर म्यूजिक प्राप्त करने जैसे बोल्ड दांव के लिए जाना जाता है, और उनके दाहिने हाथ के आदमी, एक्सेस सीईओ लिंकन बेनेट, सीआईओ चाहते थे कि वे एक कम-जोखिम, बाहरी फंडों के विविध पोर्टफोलियो का निर्माण करें, उन्होंने कहा। लिली की तरह, बिल्डर्स विज़न के नोएले लिंग ने एक बार एक ग्राहक के रूप में अपने अब-प्रांतों की गिनती की। उन्होंने कहा कि वह वॉलमार्ट वारिस लुकास वाल्टन से मिलीं, जब उन्होंने कैम्ब्रिज एसोसिएट्स में इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स का प्रबंधन किया और 2019 में अपने परिवार के कार्यालय में शामिल हो गए। “जब आप इतने सारे ग्राहकों की सेवा करने से एक की सेवा करने के लिए जाते हैं, तो यह वास्तव में एक प्रिंसिपल की दृष्टि में झुकना मजेदार होता है,” उसने कहा। “आप वास्तव में अपना समय केंद्रित कर सकते हैं।” दूसरी ओर, डॉयल ने 2014 में कैम्ब्रिज एसोसिएट्स को पहली पीढ़ी, एकल-परिवार कार्यालय के लिए काम करने के लक्ष्य के साथ कम से कम $ 1 बिलियन की संपत्ति के साथ छोड़ दिया। वह वर्ष पहले बोस्टन से सैन फ्रांसिस्को चली गई थी, और जमीन से एक पारिवारिक कार्यालय बनाने में मदद करना चाहती थी। “आप यहाँ पानी पीते हैं, और आप अपनी उद्यमशीलता की भावना प्राप्त करते हैं,” उसने कहा। डॉयल एक एकल-परिवार के कार्यालय में एक सीआईओ के पास पहुंचा, जिसे वह जानती थी, जिसने उसे मार्क स्टीवंस, अरबपति उद्यम पूंजीवादी और सेक्विया कैपिटल के पूर्व प्रबंध भागीदार के लिए पेश किया। डॉयल को पांच महीने की चर्चा के बाद एस-क्यूबेड कैपिटल के पोर्टफोलियो का नेतृत्व करने के लिए काम पर रखा गया था, न केवल निवेश रणनीतियों के बारे में बल्कि संचार शैलियों और व्यक्तिगत लक्ष्यों के बारे में भी। उदाहरण के लिए, स्टीवंस और उनकी पत्नी मैरी ने अपने परिवार के अधिकांश धन को परोपकारी कारणों से योगदान करने की कसम खाई है। “जब आप एक परिवार के कार्यालय के भीतर इस उच्च-स्तरीय स्थिति में आ रहे हैं, तो यह एक बहुत ही व्यक्तिगत संबंध है जिसे आप विकसित कर रहे हैं,” उसने कहा। डॉयल ने इच्छुक परिवार कार्यालय सीआईओ को अनुकूलित करने के लिए तैयार होने की सलाह दी, न केवल विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के प्रबंधन के संदर्भ में बल्कि परिवार की भविष्य की पीढ़ियों के साथ काम करने में भी। “आपके पास निश्चित रूप से कई जोखिम सहिष्णुता, तरलता की जरूरत, अवधि होगी,” उसने कहा। “पोर्टफोलियो को प्रभावित करने वाले इनपुट की सीमा के बारे में सोचना एक महत्वपूर्ण क्षमता है, जैसा कि आप अपने करियर में विकसित हो रहे हैं।”
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एलिजाबेथ लिली के सौजन्य से; लॉरेन मैक्सवेल के सौजन्य से; मार्गो डॉयल के सौजन्य से
इस लेख का एक संस्करण पहली बार CNBC के इनसाइड वेल्थ न्यूज़लैटर में रॉबर्ट फ्रैंक के साथ दिखाई दिया, जो उच्च नेट वर्थ इन्वेस्टर और कंज्यूमर के लिए एक साप्ताहिक गाइड है। साइन अप करें भविष्य के संस्करणों को प्राप्त करने के लिए, सीधे अपने इनबॉक्स में।
एलिजाबेथ लिली ने 2017 में अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट फर्म की शुरुआत की, जिससे तीन दशकों में एक सपना पूरा हुआ। एक इक्विटी विश्लेषक के रूप में काम करने वाले 20 के दशक के बाद से, उसने एक रचना नोटबुक के चारों ओर ले जाया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी भविष्य की फर्म क्या दिखती है और वित्तीय पावरहाउस से सबक को कम करती है जो उसने मूल्य निवेशक रॉबर्ट ब्रूस और टर्नअराउंड विशेषज्ञ जैक बर्न की तरह काम किया था।
दो साल से भी कम समय के बाद, लिली ने एक प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद इसे छोड़ दिया, वह अपने एक ग्राहक से इनकार नहीं कर सकती थी। Pohlad परिवार, जिसे MLB के मिनेसोटा ट्विन्स के मालिकों के रूप में जाना जाता है, को अपने विशाल पोर्टफोलियो की देखरेख करने के लिए एक मुख्य निवेश अधिकारी की आवश्यकता थी, जो सार्वजनिक इक्विटी और हेल्थटेक और विनिर्माण में प्रत्यक्ष निवेशों को फैलाती है।
